第一上海：维持中国神华“买入”评级目标价40.45港元

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发布：2024-09-25

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#第一上海：维持中国神华“买入”评级目标价40.45港元简介

　　第一上海发布研究报告称，维持中国神华（01088）“买入”评级，考虑到当前煤价以及电价水准，调整2024-2026年公司归母净利润预测至609/614/619亿元，给予目标价40.45港元。展望全年，公司产业一体化运营优势将持续体现，高长协煤销售结构稳定利润水准，发电以及运输业务应对周期波动，下半年随着火电的恢复煤价下降的影响逐步褪去，央企市值管理纳入考核有助于提振公司估值。